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聚丙烯
一、聚丙烯概述
聚丙烯(PP)属于热塑性树脂,是五大通用合成树脂之一。外观为白色粒料,无味、无毒,由于晶体结构规整,具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点,在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。
PP的结构特点决定了其五大特性:(1)它的分子结构与聚乙烯相似,但是碳链上相间的碳原子带有一个甲基。(2)通常为半透明无色固体,无臭无毒。(3)由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热且制品可用蒸汽消毒是其突出优点。(4)密度0.90g/cm3,是最轻的通用塑料。(5)耐腐蚀,抗张强度30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。聚丙烯分类方法多样,按聚丙烯分子中甲基(-CH3)的空间位置不同分为等规、间规和无规三类;按用途可以分为窄带类、注塑类、薄膜类、纤维类、管材类等级别;按单体种类分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯。
我国是世界最大的聚丙烯生产国,2012年聚丙烯产量为1109万吨,约占世界总产量的19%。我国也是世界最大的聚丙烯消费国,2012年消费聚丙烯1486万吨,约占世界总消费量的26%,按12000元/吨的价格计算,市场规模超过 1 7 0 0 亿。在国内强劲的需求推动下,我国自产聚丙烯几乎全部在国内消费,出口量仅14万吨,2012年聚丙烯进口量为391万吨,进口依存度约27%。
二、聚丙烯生产、消费与贸易概况
1、我国聚丙烯生产概况
近年来我国PP工业发展很快,随着我国PP生产能力的不断增加,产量也 不断增加。2012年我国PP产能达到1218万吨,国内产量达到了1109万吨,开工率基本维持在90%以上。
从产能区域分布来看,2012年我国聚丙烯生产企业主要分布在华东、华南、西北和东北,合计占全国总产能的83.8%。其中,西北地区310万吨/年,占全国总产能的25.5%;华东地区282万吨/年,占全国总产能的23.2%;华南地区227万吨/年,占全国总产能的18.6%;东北地区202万吨/年,占全国总产能的16.6%。从各省市产量来看,浙江以140.6万吨的产量排名第一,其后依次是辽宁、广东、内蒙古、黑龙江、新疆、上海等省市,前10位的省市产量占全国总产量的70.4%。
2、我国聚丙烯消费概况
2012年我国聚丙烯表观消费量达1486万吨,按照12000元/吨的价格进行估算,市场规模超过1700亿。近年来房地产业、汽车业、家电业、包装业等的快速发展 ,推动了聚丙烯需求的快速增长 ,我国聚丙烯需求量不断上升 , 2002-2012消费量年均增长率约10%。
从聚丙烯消费结构来看,我国PP主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。2012年,我国聚丙烯的主要应用领域—编织制品、注塑制品、薄膜制品,消费占比分别为42%、23%、17%。
从消费区域来看,华东、华北、华南是我国最大的塑料制品产地,也是我国主要的聚丙烯消费地。近年来,这三个地区的消费占比合计超过80%。2012年,华东、华南、华北消费占比分别为36.1%、25.6%、20.2%,合计占比超过80%。
3、我国聚丙烯贸易概况
我国PP的产能主要分布在华东、华南、东北和西北,消费主要集中在华东、华南和华北,进口PP主要流入华东和华南。因此,全国整体贸易的主流是集中流入以江浙沪为代表的长三角地区、以广东为代表的珠三角地区和以山东为代表的华北沿海地区,而西北和东北为净流出,西南地区的供应主要从西北和华南调入,华东与华北、华南之间也有少量的商品流。
西北地区为我国PP最大的流出地,2012年约有230万吨PP流出,运往华东、华南、华北、西南等地,运输方式以铁路为主。这主要是因为近年来随着煤制PP企业相继在西北投产,使得该地产能产量快速扩张,据统计2006-2012 年西北地区新增产能为240万吨,年均增长率为28%;而2012年当地塑料制品产量为165万吨,全国占比不足3%。此外,东北地区也有约54万吨PP需要外运消化,主要销往华北、华东地区,运输方式走铁路或者从大连中转走船运。华东、华南、华北为PP主要消费地(消费占比合计超过80%),2012年共有200万吨左右的供需缺口。生产厂家大多在这三个地区设立分销点,贸易非常活跃。三地间也有少量的商品流,华东-华北间由于距离较近,通常用汽运方式,华南-华东之间一般走海运的较多。
从国际贸易看,近年来,我国聚丙烯出口很少而进口量持续增长,主要原因是国内聚丙烯需求旺盛,进口依存度在30%左右浮动。2012年国内进口聚丙烯391万吨,出口仅14万吨,进口依存度约27%。2012年我国聚丙烯的主要进口国有:韩国、沙特、印度、阿联酋和新加坡,分别占我国聚丙烯进口总量的23.33%、21.56%、8.46%、6.77%和6.33%。从国内各省市进口量看,广东为聚丙烯进口第一大省,进口量占比约45%,其次是浙江、上海、江苏,江浙沪合计进口量占比约31%。
三、影响聚丙烯价格变动的主要因素
我国聚丙烯价格波动十分剧烈,自2007年始PP价格始终追随原油价格呈现持续上涨态势,直至2008年6月达到最高点,随后随着金融危机的爆发,价格急剧跳水。
1、上游原料的影响
原油作为聚丙烯的主要原材料,其价格对聚丙烯价格走势影响较大。原油价格上涨,通过生产成本等途径传导至下游,使得聚丙烯价格上涨;原油价格下跌,在一定程度上对市场商家及下游厂家心态造成打击,使得市场观望气氛持续浓厚,下游接货意愿降低,市场库存升高,导致聚丙烯价格下跌。
2、下游需求的影响
聚丙烯的市场价格同样也会随着下游需求的变化而波动。当经济进入上行周期,下游塑料制品行业快速发展,需求旺盛,而供应相对不足时将会促进聚丙烯市场价格上升;反之,当经济进入下行周期,下游行业需求减弱而上游供应充足时市场价格将下降。
四、聚丙烯期货合约
交易品种 |
聚丙烯 |
交易单位 |
5吨/手 |
报价单位 |
元(人民币)/吨 |
最小变动价位 |
1元/吨 |
涨跌停板幅度 |
上一交易日结算价的4% |
合约月份 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
交易时间 |
每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 |
合约月份第10个交易日 |
最后交割日 |
最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 |
大连商品交易所聚丙烯交割质量标准 |
交割地点 |
大连商品交易所聚丙烯指定交割仓库 |
最低交易保证金 |
合约价值的5% |
交割方式 |
实物交割 |
交易代码 |
PP |
上市交易所 |
大连商品交易所 |
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