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苹果

一、品种概况

 

(一)苹果的特点

 

  苹果树属于蔷薇科,落叶乔木,叶椭圆形,有锯齿。其果实球形,味甜,口感爽脆,且富含营养,是世界四大水果之冠。苹果主要具备以下特点:

 

  1.种植历史久

 

  苹果迄今已2000多年的栽培史。早期栽培的苹果品种主要是原产我国新疆西部的种类,古人称之为柰和林檎19世纪下半叶以来,我国栽培的主要是从西方引进的品种,虽然仍叫苹果,但与历史上的苹果差别很大。现在,苹果已经成为我国最常见的水果。

 

  2.营养价值高

 

  苹果性味温和,含有丰富的碳水化合物、维生素和微量元素,有糖类、有机酸、果胶、蛋白质、钙、磷、钾、铁、维生A、维生B、维生C和膳食纤维,另含有苹果酸,酒石酸,胡萝卜素,是所有蔬果中营养价值最接近完美的一个,因而有水果之的称号。

 

  3.品种种类多

 

  苹果是一个古老的树种,世界上仍然保持7500多个苹果品种,但生产中广泛栽培的品种只有百余个。目前我国用于经济栽培的苹果品种20多个:有以早捷、贝拉为代表的早熟品种,以嘎啦、摩里士为代表的中熟品种,以富士、秦冠为代表的晚熟品种。其中红富士在我国所有栽种品种中最具代表性,其果实拥有风味好、晚熟、耐贮等优点,倍受市场青睐。根据果品流通协会提供的数据测算,目前红富士种植面积占我国苹果种植面积50%以上,产量更是在苹果总产量中占到70%以上。

 

  随着中国富士产量的不断上升,全世界富士产量已超3000万吨,占世界苹果产量的一半以上,成为世界第一主栽品种。

 

  (二)我国苹果产业发展历程

 

  中国是全球最大的苹果生产国,产量占全球苹果产量50%以上2016年我国苹果产量4388万吨,是我国产量最大的水果品种(不含瓜类),在我国水果产业中具有重要地位。我国苹果产业发展主要具有以下特点:

 

  1.栽植面积由快速扩张向平稳发展

 

  根据国家苹果产业技术体系的调查研究1982-1989年期间1991-1996年期间,中国苹果产区经历了两次大规模扩张,但1996年后,环渤海湾优势产区苹果面积以每年平5.1%的速度持续下降,而黄土高原优势产区1997-2002年种植面积减少后,2003年至今保持年4.53%的速度平稳增长,近三年苹果收获面积相对稳定,产量呈稳步增长态势。

 

  2.区域布局由分散发展向优势产区集中发展

 

  中国苹果主产区地处黄土高原、华北平原、环渤海湾地区,海拔高、光热资源丰富、昼夜温差大,具有发展苹果生产得天独厚的地理和气候资源优势。但在这些地区并不是所有的地方都适宜大力发展苹果产业,只有其中的优势产区更适合发展苹果产业。目前,从苹果区域布局来看,环渤海湾苹果产区种植面积保持动态平衡,逐步向本区域优势产区集中;黄土高原苹果产区种植面积保持稳定增长,优势产区陕西、山西、甘肃发展较快。中国苹果产业布局持续向劳动力丰富、病虫害少、生产成本较低的西北高海拔地区迁移扩张。

 

  3.产量水平由大小年变化明显向逐年稳步增长发展

 

  过去在苹果生产上,由于基础设施和种植投入少,果园土肥水综合管理跟不上;传统栽植修剪果树,树体密闭通透性差等原因,年际间产量水平差异较大,出现大小年、周期变化的现象。近年来,受苹果种植面积持续增加、技术进步、果农对果园投入与管理增加、经济效益良好和政策扶持力度加大等多种因素影响,中国苹果产量年际间呈持续稳步增长趋势。

 

  4.种植模式由传统种植向高效集约化发展

 

  中国的苹果树大部分2080年代90年代初大发展时期栽植的,主要采用以乔砧密植为主要特征的传统制度,果园郁闭,通风透光不良;果园管理标准化程度低,生产成本高,机械化作业困难,导致果品质量不高,市场竞争力降低。近年来,通过间伐减密、提高栽植标准等措施,推广应用了既省工、省力、优质、高效,又便于机械化作业的宽行矮砧集约高效种植模式。

 

  5.出口贸易竞争加剧,近年形势有所回暖

 

  2004年起,我国多年保持世界最大苹果出口国的地位,但是前两年被波兰超过2016年中国苹果出口132万吨,重新成为了世界上最大的苹果出口国。尽管目前苹果出口形势有所好转,但中国苹果出口所面临的发展约束因素渐增,一是国内劳动力要素和资本要素价格持续上涨因素,导致出口竞争力逐步减弱;二是国际市场需求不足,加上贸易保护加剧国际市场竞争,使中国出口市场增长空间有限;三是质量标准与海关检验检疫约束中国鲜苹果扩展发达国家市场。

 

  (三)产业链相关情况

 

  我国苹果产业链较短,根据消费形式分成了以贸易商为主和以加工企业为主的两条支链(如1所示),其中鲜果消费为我国苹果消费的主要形式,主要通过各级贸易商对收购的苹果进行分拣、筛选、包装等初级加工后直接提供给消费者实现。加工消费主要通过加工企业将收购的苹果制成果脯、苹果脆片、苹果醋、苹果酒等深加工产品提供给消费者实现。

 

目前我国苹果产业碎片化较为特征较为明显,产业集中度低。根据中国苹果产业协会提供的数据显示2015年我国种植面5亩以下的果农占比达80%,行业内排名前十的贸易企业市场占有率不2%

 

二、供给与需求

 

(一)生产情况

 

1.产量及种植面积

苹果是除香蕉、葡萄、柑桔之外的世界四种最主要水果之一,近十年来,从各种水果的总产量看,苹果产量远超柑桔、梨、葡萄、香蕉,成为我国五大水果之首2015年在五大水果总产量中占35%

我国是世界上最大的苹果生产国和消费国,近十年来产量和种植面积稳步增长2014年产量突4000万吨2016年种植面积超3000万亩,产量达4388万吨,占世界苹果总产量7716万吨)57%

 

2.种植区域分布

我国苹果种植广泛分布25个省份,覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域(如4所示),其中陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃等省份是我国最主要的苹果供应地2012年以来6个主产省的苹果产量占我国苹果总产量的比例都超80%。。

 

1)黄土高原优势产区

黄土高原优势区包括陕西渭北和陕北南部地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区和甘肃的陇东及陇南地区2016总产2328万吨,占全国53%

该区域生态条件优越,海拔高,光照充足,昼夜温差大,土层深厚;生产规模大,集中连片,发展潜力大。该区域跨度大,生产条件和产业化水平差别明显。以陕西渭北为中心的西北黄土高原地区是我国最重要的优质晚熟品种生产基地和绿色、有机苹果生产基地;陇东、陇南及晋中等地区湿度适宜,是我国重要的优质元帅系品种集中产区;核心区周边及低海拔地区是加工苹果的良好生产基地。

 

2)渤海湾优势产区

渤海湾优势产区包括胶东半岛、泰沂山区、辽南及辽西部分地区、燕山、太行山浅山丘陵区,是我国苹果栽培历史最早,产业化水平较高的产区2016年苹果产1600万吨,占全国38%

该区域地理位置优越,品种资源丰富;加工企业规模大、数量多,市场营销和合作组织比较发达,产业化优势明显;科研、推广技术力量雄厚,果农技术水平较高。沿海地区夏季冷凉、秋季长,光照充足,是我国晚熟品种的最大商品生产区,管理水平较高,产量高,出口比例大;泰沂山区生长季节气温较高,有利于中早熟品种提早成熟上市;燕山太行山浅山丘陵区自然生态条件良好,光热资源充足,是富士苹果集中产区,交通运输方便,市场营销条件优越。

 

3.主要品种情况

目前我国苹果品种总体上以红富士为主2015年我国红富士品种的产量约3000万吨,占全国苹果总产量70%左右。从各主产省情况来看,红富士在大部分省份都是最主要的品种。新疆的红富士比例达100%,山东红富士比例已超80%,陕西和山西红富士比例超70%,河南和甘肃也60%以上。

从质量标准来看,符合国标一级以上的红富士占红富士总量50%以上,符合国标二级以上红富士占红富士总量70%以上;从果径大小来看,每个主产80mm以上的红富士苹果都要占到总产量50%左右,其中山东和辽宁的苹果果径较大,陕西次之,其余省份稍小一些。

 

(二)消费情况

 

1.苹果消费总量

根据国家统计局数据20062016年间,我国苹果表观消费量=+进口-出口量)2512万吨增长4262万吨10年的增长幅度达70%,消费总量已经达到全球消费总量的一半以上,成为世界最大的苹果消费国。

 

2.人均消费水平

随着国民消费水平的提高,苹果人均消费水平不断提高。2007年以外,其余年份都呈上升趋势2008年超过欧盟跃居世界第二位2016年人均消费水平达30//年。欧盟、美国等世界强国,由于消费结构的变换,以及经济危机导致的需求减少,苹果消费水平不增反降。

  

3.苹果消费特点

1)鲜食消费为主

我国苹果消费中鲜食消费占总量90%左右,剩10%为加工消费。2008年以来,我国苹果鲜食消费量一直呈现出不断增长的态势,而加工消费量则表现出平稳下降的趋势。可以预期,未来一定时期鲜食消费仍将是我国苹果消费的主要形式。

 

2)季节特征明显

苹果生产的季节性特性决定了苹果消费具有明显的季节性特征,具体表现为秋冬季苹果消费相对较多。我国苹果主要为晚熟品种,因而苹果主要在秋季集中上市,苹果消费也主要集中在秋季和冬季。由于早熟苹果严重短缺,加之苹果贮存并不便利,因此春夏季节特别是夏季苹果供给量比较短缺,是苹果消费的淡季。

 

3)地域存在差异

受消费习惯、气候条件和区位环境等因素的影响,我国苹果消费地域差异明显,其中北方地区及苹果主产区苹果消费量大,南方地区相对较少。

我国地域宽广,北方地区集中了我国苹果的主要产区,苹果供应量比较充足,品种丰富多彩,质量上乘,苹果已经成为我国北方地区广大消费者的当家水果,在水果消费中占主导地位,尤其是陕西、甘肃、山东、河南、山西等地苹果消费量较高。而我国南方地区基本没有大的苹果产区,这是由于南方地区气候适宜,水果种类繁多,苹果的替代选择比较多,导致南方地区的苹果消费量相对较少。但随着苹果保鲜技术的不断提高,商品运输越发快捷,苹果消费的地域特征正在逐渐淡化。

 

三、影响价格变动因素

 

(一)价格走势回顾

 

2005年以来,我国苹果价格总体上经历20052010年剧烈波动阶段20112014年稳步上涨阶段20152016年价格突降阶段四个不同特征的价格变化阶段。

20052010年剧烈波动阶段2005年苹果市价提20%-30%,达1996年来苹果价格最高水平。由于当时种植生产的技术水平得到显著提升,苹果质量大幅提高,消费需求增加,但由于天气因素,供给不足,极大拉升市价。产2009年以来,苹果收购价格连年上涨,市价长期处于高位苹什成为当时苹果价格波动的标语2010年开春时气温较低,待苹果开花时又遇上冷空气,北方大部气温下降。致使刚开的苹果花大部脱落,比往年总体减40%左右。加2010年的物价较高,价格大幅走高。所2010年的价格比往年要高出30%

20112014年稳步上涨阶段2011年,多数果农由于前一年度28%走高的价格,降低了当年苹果市价的期望值,而气候条件适宜使得我国主产区苹果品质普遍提高,当年苹果优质量少、上市时间较晚,卖方市场下苹果总体价格持续上涨2014年山东和陕西分别遭受的严重涝灾及霜冻灾害,导致这两大产区出现减产迹象,从而抬高了市场的预期价格。

20152016年价格突降阶段:2010年以来价格持续增长刺激,果农普遍有看涨心理,导2015年度苹果大幅增产;产量增加,再加上大量库存,出现供给过剩,价格大幅下跌。价格突降,果农惜售,又会处于旁观状态,导致滞销2016年春节后虽价格下降有所缓和,但苹果的销售却止步不前,苹果市场始终滞销甚至赔本。另一方面生活水平提高,人们对苹果的替代品如樱桃、草莓、菠萝等消费需求提高,大大挤压苹果销售空间,这一阶段全国大宗水果销售普遍不高。

 

(二)价格变化规律

 

1.存在有规律的季节性波动。与大宗农产品相似的是,每10-11月苹果丰收期供给量大大增加,此时苹果价格出现低点,之后在春节前后出现小幅度的回升,次年3月有小幅度震荡4月份后随供应量减少价格逐渐提升6-7月达到季节性波动的最高点。

 

2.苹果价格波动呈现周期性特征年年岁岁果相似,岁岁年年价不同虽伴随正常季节性波动,但受供需量变化及市场预期变化,乃至异常天气等突发因素,苹果价格波动的幅度和周期波动的长度存在一定的差异性。

 

3.鲜食消费量和苹果价格间存在正相关关系,替代品水果价格和苹果价格呈负相关关系。人口增加和消费者的主要食物构成中水果比例的增加可能是苹果需求量增加的主因,从而导致价格上涨;而我国消费者的水果消费偏好从大宗水果转向多元化消费则是使。

 

(三 影响因素

 

根据对苹果生产者预期影响因素的调查表明,或有影响苹果价格变化因素如下表所示:

 

1.根本因供求变化

供给:供给端由当年鲜果产量和冷库存量组成。一般来说,供给量和价格呈负相关关系。

需求:需求端受人均收入、消费者数量和消费偏好构成。首先,人口数量增加带来潜在消费者数量提升,苹果消费需求增加。随人均收入提高,人们的消费能力提升,苹果及其深加工产品的消费需求提高,促使价格提升;但当人均收入达到一定水平时,苹果在消费偏好构成中的地位发生了转变,变成了普通必须品,之后苹果消费需求基本保持稳定或小幅增长。

此外,由于苹果生产周期长,加上库存量,总供给不太可能1-2年内急剧增加或减少,也就是说,需求量变动后供给端存在滞后性。供给弹性较小,在价格变化上体现出短时间内不会出现大幅变动,但一定时间段内有惯性波动。

 

2.天气因素

商品期货市场有句话叫工业品看需求,农产品看供,而天气作为影响供应的主要因素,历来是预测农产品价格走势的一大参照指标。很大程度上不可控的天气因素对苹果的产量影响很大。苹果的生产主要受温度和光照两个主要因素影响。若当年温度适宜,光照充足,产量增加的同时,苹果品质也能得到提升。若天气条件恶劣,遇上自然灾害如霜冻、干旱等情况,苹果产量直线下降,虽因供给不足市价提升,但往往提升的价格无法弥补减产为果农带来的巨大经济损失,会打击果农来年的种植生产积极性。

 

3.成本因素

苹果的主要成本来源包括种植成本和冷藏存储费用。其中种植成本又包括人工成本、化肥农药、果袋和机械折旧等。而这些成本近年来呈直线上升趋势。成本上升,售价反而一直下跌,这种情况下很容易出丰产却不丰的状况。极大打击苹果生产积极性,促使未来供给逐渐下滑,直至价格再次上涨。

 

4.国家政策

国家政策对苹果价格的影响体现在两方面。一是经济整体状况下的国家政策,当经济发展形势较好情况下,宏观政策较宽松,苹果市场的生产积极性相对较高,苹果价格随通胀有一定增长;若经济低迷,采取紧缩宏观政策,苹果价格也相应下降。另一方面则是农业政策变化,如针对果农的补贴和减免等政策,一般有利的农业政策出台会刺激果农生产苹果积极性,加大投产力度,从而提升供给量,虽价格会下跌,但因为存在补贴和减免,仍能在一定程度上保障果农利益。

除此之外,苹果及深加工产品的进出口量变动、提升生产效/品质的新技术的出现、以线上速递为代表的供给模式的转变等也是影响价格变动的因素。

 

四、标准合约

苹果期货合约

交易品种

鲜苹果(简

交易单位

10/手(公定重量)

报价单位

元(人民币/

最小变动价位

1/

每日价格波动限制

上一交易日结算±5%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定

最低交易保证金

合约价值7%

合约交割月份

1357101112

交易时间

每周一至周五(北京时间法定节假日除外)

900-1130,下130-300及交易所规定的其他交易时间

最后交易日上900-1130

最后交易日

合约交割月份的10个交易日

最后交割日

合约交割月份的12个交易日

车(船)板交割:合约交割月份的次20

交割品级

见《郑州商品交易所期货交割细则》

交割地点

交易所指定交割地点

交割方式

实物交割

交易代码

AP

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