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铁矿石

一、品种概况

  铁矿石指存在利用价值的,含有铁元素或铁化合物的矿石,几乎只作为 铁生产原材料使用。钢铁是国民经济的支柱产,铁矿石是钢铁生产最重要的 材料,生1吨生铁约需1.6吨铁矿石,铁矿石在生铁成本中占比超60% 此可见,铁矿石也是与国民经济息息相关的重要原材料 
  根据物理形态不同,铁矿石分为原矿、块矿、粉矿、精矿和烧结矿、球 矿等。块矿是可以直接入炉的高品位矿;粉矿和精矿需人工造块后才能投入 炉,其中,粉矿是生产烧结矿的主要原料,精矿是生产球团矿的主要原料。 于现货市场的需求,铁矿石期货交易标的物选择为粉矿。
二、我国铁矿石生产、消费与贸易概 
  1.我国铁矿石生产情 
  1)铁矿石产量不断增 
  近几年我国钢铁行业高速发展,对铁矿石的需求大幅度增加,带动我国 矿石产量不断增长 
  2001年我国原矿产量2.18亿吨,2000年下降2.5%,随后逐年增长 2005年我国铁矿石原矿产量达到4.2亿吨,同比增35.6%2001年产 几乎翻了一番十一期间铁矿石产量年均增长率超20%2012年铁 石原矿产量13.1亿吨 
  2)环渤海地区产量最 
  分地区来看,环渤海地区铁矿石原矿产量最大,7.2亿吨,接近全国总 55%,如果考虑临近环渤海地区的山西及内蒙古两个省份,则该区域的 量在全国中的比重超60%。西南地区和华北其他地区产量比重也较高,均 10%,而长三角地区和华南沿海地区产量较低,不0.5亿吨,在全国的总 量中比重不3.5% 
  3)铁矿石生产区域较为集 
  分省份来看,除天津、上海、宁夏和西藏受资源限制,没有进行铁矿石开采外,其他各地区均有生产。其中,河北、四川产量较多,分别5.2亿吨1.6亿吨。另外,辽宁、山西和内蒙古产量也较多,分别1.5亿吨8130万吨8049万吨。河北、辽宁、四川、内蒙、山西五个地区的铁矿石产量占我国总产量77%左右。如图所示,河北省产量比重最大,达40%;其次是四川,12.4%;辽宁、山西和内蒙比重分别11.8%6.2%6.1% 
  4)我国铁矿石生产集中度较 
  我国铁矿石生产商多为小型矿山企业,铁矿石生产集中度较低。根据中国冶金矿山企业协会统计,截201112月,我国在统矿山企业1596家。前十名的产量合计不足总产量18%,这十家铁矿石生产商全部为国有企业 
  2.我国铁矿石消费情 
  1)我国铁矿石需求量逐年增大钢铁企业为铁矿石最终消费者,钢铁产能分布决定了铁矿石消费格局。 历年情况来看,我国铁矿石需求量逐步增大2008年,我国生铁产4.69亿 吨,对铁矿石的需求7.5亿吨左右。2009年生铁产量上升5.44亿吨,对 矿石的需求量8.7亿吨左右,同比增15.9%。我国铁矿石产量也一直伴随 费量增加而上升。但是进2010年后,我国铁矿石的消费增长率明显放缓, 方面钢铁产能受限压缩了对铁矿石需求;另一方面,铁矿石价格不断高企, 导致囤积、炒作铁矿石风险加大,抑制了投机需求 
  2)我国铁矿石需求较为集 
  从生铁产量上,河北省生铁产量较多2012年,河北省钢铁产量超1亿 吨,山东、辽宁、江苏的生铁产量近两年均超5000万吨,这几个省份为铁 石主要需求省区 
  3)铁矿石需求集中在环渤海地 
  从区域来看,环渤海地区的生铁产量2.96亿吨,占全国总产量45.1% 长三角地区的生铁产量接1亿吨,为总产量16.1%,居第二位,但仅为环 海地区1/3左右;华北、中南其他地区所占比重亦超10%,西北地区、华 沿海地区以及西南地区,生铁产量较低,不10%。从需求地域看,铁矿石 需求也集中在环渤海地区 
  4)重点钢厂产量提高明 
  从下图中可以看出十一期间,我国产量前十的钢铁企业产量在总产量中比重有明显提高,2006年的不35%201048.26%,提高超13个百分点,中国钢铁产业的集中度提升,表明政府调控钢铁产业的政策卓有成效 
  3.我国铁矿石贸易情 
  1)我国铁矿石进口量快速增 
  我国是世界头号钢铁生产大国,国内铁矿石由于产量、品位等原因,不 满足钢铁生产需求,因此中国需大量进口铁矿石 
  2001年我国进口铁矿石9239.3万吨,比上一年增32.04%2002年我国铁矿石进口突1亿吨,达1.11亿吨,同比增20.67%。此后几年我国铁矿石进口一直居高不下,年增长率都30%以上。直2010年我国铁矿石进口增长势头有所放缓,09年略有下降,结束了2000年来一直高速上升的势头,之后缓步上升。这一期间,中国进口铁矿石量年均增21.8%。进口量的不断攀升,也使得中国铁矿石的进口依存度不断提高2012年,中国铁矿石进口依存度约63%
  2)我国进口铁矿石结构稳中趋向多元 
  从进口结构看,中国进口铁矿石结构稳定,07年开始,中国进口铁矿石排名前五的国家中,数量比例和金额比例一直占据总量88%左右,尤其是澳大利亚和巴西两国,合计所占比例历年均60%以上,而印度2007年所占比例20%以上,但是由于出口政策限制,近些年印度矿比例下降至不5%2012年,澳大利亚铁矿石比例增长较多,4%。从国别来看,中国进口来源国数目不断增加,范围不断扩展,表明中国铁矿石进口选择逐步多元化。
  3)进口铁矿石主要集中在环渤海地 
  从进口海关看,超50%的进口铁矿石通过环渤海地区海关报关,这表 环渤海地区是我国最重要的进口铁矿石入关地,同时,进口铁矿石往往也在 些海关所在的港口接卸,进入中国 

三、影响铁矿石价格的因素

  1. 成本因 
  铁矿石成本受一系列因素影响,如矿山开采设备价格、人工成本、开采 需水、电价格、相关税费、以及海运费用等均会影响铁矿石到岸成本,从而 矿石市场价格造成影响 
  2. 政策因 
  铁矿石是国际大宗贸易商品,其价格受各种政策因素影响,如产地国的 出口政策,进口国关税政策、以及消费国的钢铁产业发展政策等均会对铁矿 价格造成影响 
  3.产量变 
  铁矿石的产能及产量的增长与减少对市场价格有影响。矿山企业在生产企业由于设备检修、自然条件等原因造成停产或减产时,铁矿石价格也会相应变化 
  4. 国际贸易价 
  我国铁矿石进口依存度高,国际矿石价格与国内价格联动性强,国际市 价格的变动将传递到国内,从而对铁矿石市场价格造成影响 
  5. 下游需求变 
  铁矿石的市场价格同样也会随着下游需求的变化而波动,下游消费量增长而供应不足时将会使市场价格上升,下游消费减弱而上游供应充足时市场价格将下降 
  6. 替代产品价 
  当铁矿石市场价格较高而替代产品如废钢价格相对较低时,会影响价格走低 
  7. 产品库存变 
  库存的变化也会影响铁矿石的市场价格,如地区库存量升高,贸易商愿 出货,价格会走低;地区库存量不足,贸易商囤货,将推动价格走高 
  8. 宏观经济形 
  宏观经济的健康快速发展,对铁矿石市场具有很强的支撑和拉动作用。 观经济主要是通过影响下游产业的需求,进而影响铁矿石市场变化,换言之 宏观经济表现是铁矿石市场需求的晴雨表,对其价格变动有重要影响,当宏 经济运行良好,建筑业、汽车制造业等相关行业对钢材的需求较为强劲,相 会带动铁矿石的需求,支撑其价格在高位运行 
四、铁矿石期货合约

交易品种

铁矿石

交易单位

100/

报价单位

元(人民币/

最小变动单位

0.5/

涨跌停板幅度

上一交易日结算价4

合约月份

123456789101112

交易时间

每周一至周五上9:0011:30,下13:3015:00 ,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

合约月份10个交易日

最后交割日

最后交易日后3个交易日

交割等级

大连商品交易所铁矿石交割质量标准F/DCE I001-2017

交割地点

大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点

最低交易保证金

合约价值5

交割方式

实物交割

交易代码

I

上市交易所

大连商品交易所