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聚丙烯

一、聚丙烯概述

    聚丙烯PP)属于热塑性树脂,是五大通用合成树脂之一。外观为白色粒料,无味、无毒,由于晶体结构规整,具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点,在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。

    PP的结构特点决定了其五大特性:1)它的分子结构与聚乙烯相似,但是碳链上相间的碳原子带有一个甲基。2)通常为半透明无色固体,无臭无毒。3)由于结构规整而高度结晶化,故熔点高167,耐热且制品可用蒸汽消毒是其突出优点。4)密0.90g/cm3,是最轻的通用塑料。5)耐腐蚀,抗张强30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。聚丙烯分类方法多样,按聚丙烯分子中甲基-CH3)的空间位置不同分为等规、间规和无规三类;按用途可以分为窄带类、注塑类、薄膜类、纤维类、管材类等级别;按单体种类分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯。

我国是世界最大的聚丙烯生产国2012年聚丙烯产量1109万吨,约占世界总产量19%。我国也是世界最大的聚丙烯消费国2012年消费聚丙1486万吨,约占世界总消费量26%12000/吨的价格计算,市场规模超 1 7 0 0 亿。在国内强劲的需求推动下,我国自产聚丙烯几乎全部在国内消费,出口量14万吨2012年聚丙烯进口量391万吨,进口依存度27%

二、聚丙烯生产、消费与贸易概况

1、我国聚丙烯生产概况

    近年来我PP工业发展很快,随着我PP生产能力的不断增加,产量 不断增加2012年我PP产能达1218万吨,国内产量达到1109万吨,开工率基本维持90%以上。

    从产能区域分布来看2012年我国聚丙烯生产企业主要分布在华东、华南、西北和东北,合计占全国总产能83.8%。其中,西北地310/年,占全国总产能25.5%;华东地282/年,占全国总产能23.2%;华南地227/年,占全国总产能18.6%;东北地202/年,占全国总产能16.6%。从各省市产量来看,浙江140.6万吨的产量排名第一,其后依次是辽宁、广东、内蒙古、黑龙江、新疆、上海等省市,10位的省市产量占全国总产量70.4%

2、我国聚丙烯消费概况

    2012年我国聚丙烯表观消费量1486万吨,按12000/吨的价格进行估算,市场规模超1700亿。近年来房地产业、汽车业、家电业、包装业等的快速发 ,推动了聚丙烯需求的快速增 ,我国聚丙烯需求量不断上  2002-2012消费量年均增长率10%

    从聚丙烯消费结构来看,我PP主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等,广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域2012年,我国聚丙烯的主要应用领编织制品、注塑制品、薄膜制品,消费占比分别42%23%17%

    从消费区域来看,华东、华北、华南是我国最大的塑料制品产地,也是我国主要的聚丙烯消费地。近年来,这三个地区的消费占比合计超80%2012年,华东、华南、华北消费占比分别36.1%25.6%20.2%,合计占比超80%

3、我国聚丙烯贸易概况

    PP的产能主要分布在华东、华南、东北和西北,消费主要集中在华东、华南和华北,进PP主要流入华东和华南。因此,全国整体贸易的主流是集中流入以江浙沪为代表的长三角地区、以广东为代表的珠三角地区和以山东为代表的华北沿海地区,而西北和东北为净流出,西南地区的供应主要从西北和华南调入,华东与华北、华南之间也有少量的商品流。

    西北地区为我PP最大的流出地2012年约230PP流出,运往华东、华南、华北、西南等地,运输方式以铁路为主。这主要是因为近年来随着煤PP企业相继在西北投产,使得该地产能产量快速扩张,据统2006-2012 年西北地区新增产能240万吨,年均增长率28%2012年当地塑料制品产量165万吨,全国占比不3%。此外,东北地区也有54PP需要外运消化,主要销往华北、华东地区,运输方式走铁路或者从大连中转走船运。华东、华南、华北PP主要消费地(消费占比合计超80%2012年共200万吨左右的供需缺口。生产厂家大多在这三个地区设立分销点,贸易非常活跃。三地间也有少量的商品流,华-华北间由于距离较近,通常用汽运方式,华-华东之间一般走海运的较多。

   从国际贸易看,近年来,我国聚丙烯出口很少而进口量持续增长,主要原因是国内聚丙烯需求旺盛,进口依存度30%左右浮动2012年国内进口聚丙391万吨,出口14万吨,进口依存度27%2012年我国聚丙烯的主要进口国有:韩国、沙特、印度、阿联酋和新加坡,分别占我国聚丙烯进口总量23.33%21.56%8.46%6.77%6.33%。从国内各省市进口量看,广东为聚丙烯进口第一大省,进口量占比45%,其次是浙江、上海、江苏,江浙沪合计进口量占比31%

三、影响聚丙烯价格变动的主要因素

    我国聚丙烯价格波动十分剧烈,2007PP价格始终追随原油价格呈现持续上涨态势,直20086月达到最高点,随后随着金融危机的爆发,价格急剧跳水。

1、上游原料的影响

     原油作为聚丙烯的主要原材料,其价格对聚丙烯价格走势影响较大。原油价格上涨,通过生产成本等途径传导至下游,使得聚丙烯价格上涨;原油价格下跌,在一定程度上对市场商家及下游厂家心态造成打击,使得市场观望气氛持续浓厚,下游接货意愿降低,市场库存升高,导致聚丙烯价格下跌。

2、下游需求的影响

聚丙烯的市场价格同样也会随着下游需求的变化而波动。当经济进入上行周期,下游塑料制品行业快速发展,需求旺盛,而供应相对不足时将会促进聚丙烯市场价格上升;反之,当经济进入下行周期,下游行业需求减弱而上游供应充足时市场价格将下降。

四、聚丙烯期货合约

交易品种

聚丙烯

交易单位

5/

报价单位

元(人民币/

最小变动价位

1/

涨跌停板幅度

上一交易日结算价4%

合约月份

123456789101112

交易时间

每周一至周五上9:0011:30,13:3015:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

合约月份10个交易日

最后交割日

最后交易日后3个交易日

交割等级

大连商品交易所聚丙烯交割质量标准

交割地点

大连商品交易所聚丙烯指定交割仓库

最低交易保证金

合约价值5%

交割方式

实物交割

交易代码

PP

上市交易所

大连商品交易所