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粳米

一.大米品种概述

大米是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品2018年全球大米产量约4.99亿吨,消费量约4.90亿吨,大米主要消费国有中国、印度、印度尼西亚等,我国60%以上的人口以大米为主食。

(一)大米的分类

大米分类与稻谷分类有着密切关系。国际市场通常根据植物学性状分类,还可以根据稻谷加工程度和加工方法等指标对大米进行分类。大米分类方式主要有三种:一是根据粒型进行分类,主要分为长粒米、中粒米和短粒米。其中,长粒米指长度介6.617.5毫米且长宽比大3的大米,中短粒米指长度介5.516.6毫米且长宽比介2.13.0毫米的大米,短粒米指长度5.51毫米以下且长宽比2.1毫米以下的大米。二是根据植物学性状分类,主要分为籼米、粳米和糯米。籼米指的是非糯性稻米,米粒一般呈长椭圆形或细长形,透明度较差,腹白度较大,易碎,胀性大,黏性弱。粳米指非糯性粳米稻米,粳米米粒呈椭圆形,粒短、宽而厚,不易碎、胀性小、黏性较强,透明度好,腹白小。糯米指的是糯米稻米,乳白色,不透明,黏性大。其中,按米粒形状又分为籼糯米、粳糯米两种,籼糯米米粒一般呈长椭圆形或细长形,粳糯米的米粒较短。三是根据谷物生长期分类,具体分为早稻、中稻和晚稻。其中,早稻分为两种,一种是目前国内所说的早稻,通常指双季稻的前季稻,基本上为籼型,即早籼稻;另外一种是早粳稻,即生长期较短、收获期较早的粳稻谷。中稻生育期介于早稻和晚稻之间,生长125150天,一般在早秋季节成熟。晚稻对日照长度极为敏感,无论早播或迟播,都要910月秋季短日照条件的诱导才能抽穗。其他种类的大米主要还有黑米、糙米、脱脂米、覆膜米、强化米、上光米和免淘米 

(二)大米的主要特点和用 

大米中含碳水化合75%左右,蛋白7%8%,脂1.3%1.8%,并含有丰富B族维生素等。大米中的碳水化合物主要是淀粉,所含的蛋白质主要是米谷蛋白,其次是米胶蛋白和球蛋白,其蛋白质的生物价和氨基酸的构成比例都比小麦、大麦、小米、玉米等禾谷类作物高,消化66.8%83.1%,也是谷类蛋白质中较高的一种,食用大米有较高的营养价值。

粳米中含有丰富的蛋白质,所含人体必需的氨基酸也比较全面,还含有脂肪、钙磷、铁B族维生素等多种营养成分。粳米口感鲜软,主要用于人们食用口粮。在工业中可用于制作燃料乙醇和淀粉,也可以添加在饲料中替代玉米和小麦提供能量。由于大米价格较高,其绝大部分用于食用,工业和饲用非常少。

二、全球粳米市场发展概况

(一)全球粳米生产情况

国际大米市场上,籼米市场占75%以上,粳米市场l0%,香米市场约9%,其余是糯米市场约5%。世界上种植粳稻的国家仅有中国(包括台湾)、日本、韩国、朝鲜、美国、澳大利亚等。其中,日本和韩国的粳稻生产成本很高,从而导致其国内市场价格远远高于国际市场价格,在成本和价格方面不具有竞争优势。朝鲜国内粳稻供给不足。在国际市场上能够出口粳米的国家只有中国、美国和澳大利亚。

中国为世界主要粳米出口国2017年中国加大粳米出口步伐,出口恢复性增长101万吨2018年出口粳米170万吨,10年出口高点,占大米出口量68%,主要出口到非洲、朝鲜、中国香港、日本、俄罗斯、土耳其等地。其他粳米出口国如美国、澳大利亚、日本、韩国的粳米出口量较少。

全球粳米产量20105800万吨增20187000万吨,占全球大米产量的比例12.9%上升14%。主要粳米生产国格局基本稳定。中国(包括台湾)、日本、韩国、美国、朝鲜、澳大利亚仍为主要粳米生产地。中国(包括台湾)、澳大利亚的粳米产量20102017年呈现增产态势,而日本、韩国、朝鲜、美国均不同程度减产。

(二)全球粳米消费情况

世界粳米主要消费国有中国、日本、韩国、美国、朝鲜等国20102018年以来,全球粳米消费量出现小幅增加。据美国农业部数据显示2010年全球粳米消费量约5800万吨2018年全球粳米消费量2010年增加1100万吨6900万吨,增幅约19%,全球粳米消费量占大米总消费量13%14%。中国仍为第一大粳米消费国2018年粳米消费量约4200万吨,2010年增加400万吨。

(三)全球粳米供需预测

20172027年全球粳米供需面宽松。全球粳米产量将缓慢增长,预2027/2028年度全球粳米产量7043万吨,2017/2018年度增4.7%,年均增长率0.5%。粳米消费将小幅增长,预2027/2028年度全球粳米消费量6917万吨,2017/2018年度增2.8%,年均增长率0.3%

三.中国粳米生产情况

(一)中国粳稻种植概况

我国水稻生产大体上可划分为南北两大稻区:按秦淮河一线分界,南方稻区包括:上海、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、江西、四川、云南、贵州、广东、广西、福建等省(市、自治区),以及陕西和河南南部,以种植籼稻为主,籼稻和粳稻并存;北方稻区包括:北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、内蒙古、山东、宁夏、甘肃、新疆等省(市、自治区),以及陕西和河南中、北部,基本上种植粳稻。上世80年代以前,我国水稻生产以南方稻区为主,稻谷产销格局的基本特征南粮北

上世80年代以后,南方水稻生产在全国的比重下降,北方水稻生产呈增长趋势,全国水稻生产中心逐步北移。由于粳稻单产水平高于春小麦,东北地区的粳稻种植发展迅速,替代了传统的春小麦种植。这不仅大幅提高了当地的粳稻产量水平,也奠定了东北地区粳稻生产在全国的优势地位。目前我国粳稻生产在水稻中基本上1/3,而东北地区粳稻产量已经超过全国粳稻产量50%

粳稻的耐低温性和耐弱光性优于籼稻,适合在我国北方种植。目前,粳稻主要分布于我国北方省份,包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆。依据粳稻分布地区的自然禀赋和地理区位,我国粳稻生产地区主要分为东北粳稻生产区、华北黄淮粳稻生产区、西北粳稻生产区、华东地区长江中下游粳稻生产区和西南地区粳稻生产区。

(二)粳米产量及区域分布

近几年,我国粳米产量总体呈增长趋势。国家粮油信息中心预计2018年我国粳稻产量7000万吨,2010年增加1200万吨。近十年来,受科学技术水平提高以及托市收购政策推动,我国粳稻播种面积和单产均有明显提高。

我国粳米生产区域集中度非常高,东北和华东地区产量分别占据全国总产量51.7%30.0%,两个区域产量合计占全国总产量81.7%,这两个区域也是我国粳稻主要产区。

影响我国粳米供给的因素包括以下两方面:一是粳稻的供应。粳稻供应受到自然资源、气候条件、种植收益、国家政策等因素的影响。二是粳稻的拍卖量。粳稻的国储拍卖量会影响粳稻的供给量,进而影响粳米的供给。

四.中国粳米消费情况

(一)消费概况

2010/2011年度,我国粳米消费量3790万吨,其中食用消3601万吨,占国内消费量95%;饲用消114万吨,占国内消费量3.0%;工业消76万吨,占国内消费量2.0%2017/2018年度,我国粳米消费量4146万吨,其中食用消3938万吨,占国内消费量95%;饲用消87万吨,占国内消费量2.1%;工业消120万吨,占国内消费量2.9%。总体看2010/2011年度以来,我国粳米消费量呈增长态势,其中食用消费和工业消费是拉动消费增长的主要动力。由于粳米用于饲料的性价比差,饲用消费量有下降趋势2017/2018年度,用于饲料加工的粳米占国内消费总量的比例仅2.1%

我国粳米传统消费区域集中于北方地区,与生产区域比较吻合,但我国人口流动比较频繁,城镇化进度不断深入,居民饮食习惯和饮食结构也在不断变化。主要消费面粉的北方地区,大米特别是粳米消费量呈上升趋势,南方主要消费籼米的地区,粳米消费量也呈增加趋势,粳米消费群体不断增长,消费区域不断扩大。大米消费的区域变化主要体现在粳米消费的区域变化上。我国大米消费区域的扩大部分在北方传统的面粉消费区,这些地区的居民偏好消费粳米,这使得过20年粳米消费在北方地区不断扩展。在华东地区,传统上以消费籼米为主,目前转变为消费粳米为主;在华南和华中地区,传统上单一消费籼米,20年受人口流动影响,粳米消费量也在扩大。

目前,华北、华东和东北地区是我国主要的粳米消费区域,三大区域合计消费量3025万吨,占全国消费总量76.8%。江苏是我国粳米消费量最大的省份2017/2018年度粳米消费量达499万吨;其次是辽宁,消费量305万吨;山东占据第三位,消费量288万吨。

(二)发展趋势

近年来,我国粳米消费量不断增加,占大米消费的比重还会进一步提高,粳米消费区域也将进一步扩大。同时,粳米消费偏好不断提升。尽管粳米价格稍高,但以口感好、饭味香赢得了越来越多的南方市场份额。有关研究表明,农民收入每增10%,粳米需求量就增1.4%,籼米则下1.2%。据调查,目前,我国城镇居民选择粳米作为第一消费偏好的占被调查者54.65%,其次是籼米和面粉;农村居民选择粳米作为第一消费偏好的占被调查者46.64%,其次也是籼米和面粉。当前,籼米产区和销区总体上仍然基本吻合,但粳米消费区域正在向面粉消费区域和籼米消费区域渗透。

五.我国大米进出口情况

(一)我国大米进出口概况

20102018年我国大米进口整体呈增加态势2012年之前进口量不100万吨,2017年进口量399万吨2018年大米进口量305万吨,仍维300万吨以上。

从进口来源国看,泰国、越南、巴基斯坦一直是我国大米最主要进口来源国90%以上的大米从这三国进口。近年我国加大了从柬埔寨、缅甸等国大米进口量,进口来源国相较之前稍分散,但集中度依然较高。从大米进口品种来看,进口大米主要为籼米,粳米进口量很少。我国大米主要通过南方港口进入国内市场。

20102016年我国大米出口呈萎缩状态2017年为促进国产稻去库,大米出口力度加大2017年大米出口超100万吨,达120万吨2018年出口量207万吨,为近十年最高点。出口大米中粳米占比较高。从出口国别来看,我国大米主要出口至非州,朝鲜、韩国、日本等地,我国大米出口90多个国家和地区,出口国众多且分散。

(二)我国粳米进出口情况

我国粳米以出口为主20102016年粳米出口量不断下滑,2010年出39万吨下滑2016年出15万吨,出口量减62%,占大米出口比重也64%下滑38%2017年粳米加大出口步伐,出口恢复性增长101万吨2018年出口量170万吨,为近十年出口高点。

从出口对象来看,涉60多个国家和地区,朝鲜、中国香港、日本是传统、稳定的出口目的地,但出口到该三个市场的粳米总量趋于下降,当前8%左右,主因是我国加大了非洲市场的开发力度,其中向科特迪瓦出口粳米在停顿五年后,恢复增长31万吨。我国粳米出口主要分布在北方港口。

相比于我国粳米的出口量,我国粳米进口量一直较少,估计不超1万吨。

(三)我国粳米进出口影响因素

影响我国粳米进出口的因素主要有价格、消费者生活多样化需求以及国家政策2004年以来我国稻谷实行最低收购价政策,且最低收购价逐年攀升,国内稻谷价格居高不下,大米加工成本增加,大米价格处于高位,而国际大米价格在供需面影响下,低位运行,国内外价差巨大,导致近年我国大米进口量逐年攀升2016年以来我国加大了稻去库力度,不仅调低收购价,2016年开拍的超期存储稻谷2017年起开拍2013年产稻谷2018年开拍2014年产稻谷均大幅降低底价,降低了企业加工成本,增强了企业出口竞争力2017112月我国粳米月度出口均价300500/吨,2016112月粳米月度出口均价则高500800/吨,价格的下降有助于打开非洲市场,促进国产粳米的消化。在国内粳米供给充足下,粳米进口稳定增加源于国内消费水平的提高,消费者对生活多样化的追求。

六.中国粳米价格的影响因素

影响粳米价格的因素众多,粳稻最低收购价、生产成本、粳稻供需平衡状况等均对粳米价格有很大影响。其中,粳稻最低收购价、粳稻种植成本主要通过影响粳稻市场价格,再进一步传导到粳米市场,因此这一类都可以归结为影响粳稻价格的因素。除此之外,影响粳米价格因素还包括粳米产量、终端需求的波动、替代主食的价格变化、宏观经济及进口等。

(一)粳稻采购成本对粳米价格的影响

稻谷价格是大米价格最主要的影响因素之一。生产大米的原料为稻谷,通常情况下,稻谷采购成本约占大米生产总成本60%70%。稻谷加工行业有一约定俗的规则:稻谷价格除以出米率大致可以推算出大米成本价格。如果大米出厂价高于这个价格,加工企业将获得加工利润,反之,加工企业则将面临亏损。无论是粳稻种植成本,还是粳稻最低收购价,近年来均上升,原粮采购成本增加是粳米价格整体上移的最根本原因。

(二)供需形势变化对粳米价格的影响

农业政策、种植结构调整、科技进步、气候等因素对粳稻种植面积和产量影响均较大,相应可引起粳米供应变动2013年以来,我国粳米需求增速放缓,而粳稻产量逐年增加,粳稻米市场供大于求状况逐渐显现。此外,稻谷的库存变化、储备稻谷的轮换、托市量出库销售的数量和价格也影响稻谷的供给量,从而影响大米的供应量。需求方面,大米作为口粮,其需求弹性较小,但仍受宏观经济形势、节日和群体消费效应影响略有波动。

(三)消费习惯与主食替代

粳米与籼米及其他主食在消费上可以替代,因此,粳米与籼米及其他主食的比价关系会影响粳米的供需、产销,导致其价格发生变化。其中,粳米与中晚籼米、面粉、玉米之间的比价关系最为重要,这些替代品的产量、价格及消费量的变化对粳米价格将产生直接或间接的影响。一般情况下,替代商品之间互为竞争关系,某商品价格上涨,消费者转而购买其替代品,引起替代品需求增加,价格上涨。

(四)宏观经济形势对大米价格的影响

从近几年的情况来看,在经济增速放缓时期,我国东南沿海城市制造业、服务业先行受到影响,吸纳就业的能力下降,外来务工人员返乡增加;当经济形势好转之后,农民工将再次进城务工。这部分流动人口是城市商品大米需求群体的重要组成部分,返乡期间则是以食用自家生产的稻米为主。虽然从大米消费总量上看变化不大,但会在一定程度上影响大米的商品率:如果市场上商品大米供应既定,当大米需求部分被转移至食用自家生产大米,市场将表现为供过于求,从而导致价格上涨乏力甚至下降。

(五)进口大米冲击

多年来,我国大米基本以自给自足为主,价格走势具有较强的独立性,受国外影响较小。但是2012年以来,随着国内米价高于国际米价,低廉进口大米快速增加,国际大米价格与国内大米价格的联动性逐步增强。我国大米价格上涨动力被低价进口大米抑制,整体持续维持弱势。

未来数年,在人口、水土资源、劳动力成本等因素的综合作用下,在我国与东盟国家自贸区深化的大环境下,我国大米进口数量、出口数量均有望保持较高水平,国际大米价格对国产大米价格的传导效应将越来越明显。

除了上述主要因素以外,天气、自然灾害情况,稻米加工工艺改良,流通环节成本变化,或通过影响供需或通过成本传导,最终也将影响大米价格的波动。

七.中国粳米产业政策介绍

(一)与生产相关的农业支持政策

1.稻谷最低收购价政策

2004年国务院发布了《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》,决定全面放开粮食购销市场和价格,在粮食主产区对短缺的重点粮食品种实行最低收购价格。当年国家首次对主产区稻谷实行最低收购价政策20042007年,稻谷最低收购价预案执行范围包括吉林、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、四7个省2008年为了进一步引导和鼓励稻谷生产,稻谷最低收购价政策实施范围扩大11个省(区),新增了辽宁、江苏、河南、广西4个省(区)。

2.鼓励大米优质优价

一是相对提高了优质稻谷的收购价,拉大了不同质量级别的稻谷的收购价,相近的两个级别的稻谷收购价格差距一般5%10%。二是为了加强对稻谷质量的管理和实行优质优价政策,政府改革和完善大米质量标准201810月,新修订的国家标准《大米GB/T1354-2018)》正式发布,替代了旧国标《大米GB/T1354-2009)》,其将201951日实施。与前一版相比,新修订的国标对加工精度和碎米进行了调减,指标更加宽松,同时简化了杂质定义,垩白代替了原垩白粒,对卫生要求、净含量、检验要求等方面都提出了新的要求。

3.部分销区的价格收购政策

2001年中国进行放开销区,保护产的改革,销区不在最低收购价执行范围之内,为重视粮食生产,浙江和广东等销区省份参照国家最低收购价出台本省的价格支持政策。比2018年浙江省早籼稻、中晚籼稻和粳稻50公斤最低收购价将比国家公布的最低收购价格高3元,分别123129133元,由省级储备收储企业开展订单粮食收购,省级政府提供补贴。

(二)粮食价格政策

2000年开始,我国逐步放开粮食收购市场和收购价格、实行粮食购销市场化以来,党中央和国务院相继下发了三个中共中1号文件和《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》,着重解问题和粮食流通体制问题,初步构成了我国现行的社会主义市场经济体制下的粮食政策体系框架。

在全面取消保护价之后2004年制定了最低收购价格制度。2009年开始,国家连续调高稻谷最低收购价2014年达到最高并维持了三年2012年起,国内粮食供需结构转变,各粮食品种供大于求逐渐显现,且由于临储、托市等政策支撑国内粮食价格,使得国内外粮食价差拉大,国内出现产量高、进口高和库存高问题2017年国家深入推进农业供给侧结构性改革,开始小幅调低最低收购价,增强价格弹性,恢复市场活力2018年稻谷最低收购价大幅下调。

(三)进出口相关政策

我国加WTO后,2004年开始承诺每年发放大米进口配额importtariffquota532万吨,其中长266万吨,短266万吨,国营比重50%。配额外进口关税统一65%,配额内进口关税统一1%。总体上,进口关税配额在近年较好地发挥了限制粮食进口、确保国内粮食自给率的作用。

八.大连商品交易所粳米期货合约

交易品种

粳米

交易单位

10/

报价单位

元(人民币/

最小变动价位

1/

涨跌停板幅度

上一交易日结算价4%

合约月份

123456789101112

交易时间

每周一至周五上9:00-11:30,下13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

合约月份10个交易日

最后交割日

最后交易日后3个交易日

交割等级

大连商品交易所粳米交割质量标准F/DCE RR001-2019

交割地点

大连商品交易所粳米指定交割仓库

最低交易保证金

合约价值5%

交割方式

实物交割

交易代码

RR

上市交易所

大连商品交易所